博彩网址平台(www.99cx.vip):产经解析-加速经济重启 中国消费产业将受惠

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从封城到房市危机,中国经济在2022年遭受了重大的冲击。但随着这个世界上人口最多的国家迅速重新开放经济,联博相信,中国可能提供具有吸引力的投资机会。

联博认为,近期新冠疫情爆发虽导致人流下降,但可以预见之后报复性消费的来临。倘若其他国家移除对中国旅客的限制、境内染疫率下降,也没有新的变种病毒现踪,预估中国在2023年第一季末至第二季初就会看到一波与旅游、餐饮相关的消费出现,进而带动一般性消费。随着经济加速重启,预期民间需求将逐步改善,家庭消费会逐渐恢复到疫情前的水准。

然而要注意的是,消费端虽可能看到复苏,制造端却相对疲弱。随着美国景气趋缓、需求下降,以及其他开发中国家解封后订单回流,过去三年支撑中国经济成长的出口红利开始消退。在这样的背景下,中国的通货膨胀应该会保持温和,预期核心通膨会走升,但不至于上扬至成熟国家的水准。

虽然最近加速重新开放,可望提振中国2023年的经济与风险性资产表现。另一方面,与新冠疫情和房地产相关的挑战可能会持续到2023年初,或是更长一段时间,但支持成长仍然是中国政府的首要任务。

在联博看来,投资中国经济的关键在于正确解读政策,并寻找与政策方向一致公司的特定机会。因为接下来,中国经济发展目标主要将分为两部分。

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第一,追求能源与科技安全。俄乌战争突显出中国高度仰赖进口石油与天然气的状况,在中国除了煤炭以外缺乏天然资源的情况下,要达成能源安全自主需要依靠再生能源,因此中国2060的碳中和目标基本上就是能源安全。如电动汽车供应链中的替代能源企业,以及与其他政策领域有关的企业,都值得投资人关注。

第二,是打造共同富裕的社会,追求家庭收入成长与经济成长保持一致、薪资成长与生产力成长保持一致、提高城乡人口的社会福利覆蓋率。追求共同富裕增加了税收可能性,以及扩大社会福利网的措施,包括可负担的住宅、较佳的社会服务等,不妨关注从中衍生的投资机会。

投资人可聚焦中国境内A股市场。相较于境外上市的H股市场,A股市场的规模更大,并且受地缘政治风险的影响较小;A股市场还提供了更多将从政府政策中受惠的企业。

整体而言,联博认为,中国市场2023年表现会优于2022年,主要是政策支持以及解封,但不太会看到大规模的经济刺激出现,要回到过去荣景的机率不高。长期来看,随着中国经济发展步入成熟阶段,未来的经济成长速度和模式和过去15~20年会相当不一样。

如何在经济体放缓之下投资?建议投资人调整选股逻辑。以1990年代的台湾与韩国为例,当时的投资焦点是成长股,经济成长速度放缓后则转为价值投资,以基本面良好、具有充沛现金流的公司为主。

联博认为可采价值选股策略,慎选营运模式与政策方向吻合、现金流稳健,且具价格吸引力的公司,布局中国中长期的投资机会。

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