打三公有包赢的方法吗(www.eth108.vip):爱柯迪(600933):安徽竞得百亩土地 新能源中大件布局加速

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投资要点
事件:爱柯迪(安徽)新能源于近日竞得安徽省含山经济开发区(西区)地块67,590 平方米的国有建设用地使用权。有助于公司进一步扩大产能,提高响应速度,助力于新能源汽车发展。
安徽再布局百亩产能,持续加码新能源
爱柯迪以1378.8 万元竞得安徽含山经济区(西区)地块67,590 平方米的国有建设用地使用权。安徽作为新能源车基地,比亚迪、大众、蔚来、长安等车企在安徽建厂,爱柯迪有望属地化配套。
宁波、墨西哥、柳州基地投产,长期安徽产能释放布局新能源产能,上半年柳州基地投产,下半年墨西哥、宁波智能制造科技产业园投产,新能源中大件布局加速。我们认为,近期,爱柯迪受益于铝价回落,盈利能力提升;中期,宁波、柳州、墨西哥投产;长期,安徽两次累计竞得430 亩地,发展新能源,后续产能充足。
中小件向中大件转型,,

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,慢≠晚
爱柯迪2021 年设定了“中小件+新能源三电系统+汽车结构件”的战略布局,2022年更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位。我们认为公司具备强管理能力及客户支持优势,在管理上,公司在中小件上凭借着,建设5G 智能工厂,中小件毛利率达到30%~40%,小件的管理水平有望协同至中大件;在客户上,公司的下游客户从Tier1 变成Tier1 及主机厂,公司直接进入蔚来、理想、零跑等新势力主机厂产业链体系。
盈利预测与估值
预计公司2022~2024 营收分别为42、57、72 亿元,YOY 为32%、34%、27%,归母净利分别为6、8、10 亿元,YOY 为97%、31%、31%,EPS 分别为0.7、0.9、1.2 元/股,对应PE27、21、16x,维持“买入”评级。
风险提示
汽车行业景气度下降;汇率、原材料、海运等波动;新能源产能扩张不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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     发布于 2023-01-03 00:06:47  回复
  • 有一件拍卖品或许会激起所有人的兴趣——普拉斯与休斯的娶亲戒指。据悉,这枚戒指是在他们娶亲前“慌忙购置的”。彼时,距离普拉斯和休斯第一次碰头,只已往了四个月时间。不错的文字

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