环球ug代理:《半导体》联电、美光握手言和 外资点名最大受益者

日系外资针对群联(8299)出具最新研究报告,看好联电(2303)、美光的扩大合作,群联将成最大受益者,有机会因此2022年自联电手中抢下更多产能,将其目标价由480元调升到546元,维持买进评等。

日系外资表示,联电、美光握手言和,美光更宣布有意扩大与联电的业务关系,相信美光将能够从联电获得更多产能支持,特别是对于控制器和PMIC的28/40/55/110/180奈米产能,而群联是联电最大的NAND控制器客户,与美光有着密切的业务关系,故相信群联将成为美光和联电和解的受益者,有鉴于此,提高群联2022年盈利预测5%,目标价由480元调升到546元,维持买进评等,以反映在美光推动下业务的发展空间。

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日系外资表示,群联有机会在2022年获得更多来自美光的订单,群联估计,由于群联可能会从联电获得更多的产能支持,群联将有机会能够满足美光潜在的额外订单,包括车用、行动等关键客户,这将有机会让群联的营收在2022年增加1亿美元。

另外,日系外资表示,由于NAND制造商目前正在迁移到更高阶的3D NAND,加上看到Kioxia(铠侠)的3D NAND迁移不是很顺利,因此,NAND供应不太可能充足,2022年NAND供需前景可能会变得越来越积极。

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