tài xỉu bóng đá(www.vng.app):小盘储能新锐科华数据,新能源业务开始加速起飞!

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文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。“这是新能源大爆炸的第483篇原创文章”

科华数据的2022年三季报出来了 。

01  科华数据2022年三季报简析

2022 年前三季度,公司实现营业收入 36.34 亿元,同比增长 5.97%;实现归母净利润 2.88 亿元,同比增长 1.4%;扣非净利润 2.68 亿元,同比增长 2.19%。前三季度公司毛利率水平 30.58%,同比提升 0.67 个百分点,净利率水平为 8.26%,同比下降 0.26 个百分点。

估计很多人看到这个营收和净利润的增长数据,都要吓到了:什么鬼! 尤其是跟隔壁科士达50%~80%的增长速度一对比,更是无颜见人。 确实粗看观感太差了,这增长速度哪里有受益于新能源行业的迹象,不过仔细看,倒也是有一些亮点的。

单看Q3年第三季度,公司实现营收14.3 亿元,同比增长17.45%,环比增长17.2%;归母净利润 1.22 亿元,同比增长 23.8%,环比增长80%;扣非净利润 1.15 亿元,同比增长 30.7%,环比增长70%;第三季度公司毛利率水平为 29.94%,同比提升 0.03 个百分点,环比增加0.14个百分点;净利率为 8.26%,同比 提升 0.44 个百分点。

三季度存货为8.7亿,相比去年的4.7亿大幅度增加85%,比中报的7.44亿也增加了近1.3亿,环比增长17%,主要是新能源业务备货及发出商品增加。 合同负债2.9亿亿,相比去年的1.5亿增长93%,相比中报的1.2亿,也增加了1.7亿,环比增长140% 。 此外,三季报预付款1.85亿,相比去年同期的4839万和中报的7238万,也是大幅度增长。

考虑到数据中心下游各大互联网巨头糟糕的现状,新增的订单大概率也是新能源光储相关的。

前三季度经营性现金流 7.73 亿元,无论是同比还是环比,也都是明显的改善的。研发费用2.22亿,同比增长32%,环比中报的1.3亿更是增长了70% 。

从这个角度看,科华数据的三季报就不算差了,公司研发和业务各方面都在开始加速推进,业绩也开始摆脱二季度的低迷增长了。

这也是它的三季报出来,虽然粗看增长数据很糟糕,但第二天市场依然给了它积极反馈的原因。

科华数据,咱们其实也追踪过几次了,尤其是将它和科士达多次对比过,之所以慢慢落后于科士达,跟公司在战略眼光和布局方面偏弱有关系,导致在很多领域都是后发追赶者,无法享受到行业大爆发初期的红利。

再加上公司的业务主要基于国内,不像科士达海外业务的占比一直比较高,而过去这一波户储的大爆发主要来自于海外。

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但从科华的发展历史来看,它的执行力倒是非常不错,一旦决定了大方向,可以很快的开始追赶,从去年公司看到新能源行业的大爆发后,开始确立了数据中心+新能源的双子星战略,今年也开始加大了对新能源业务的投入。

02  新能源业务开始加速

也初步看到了一些成效,尤其是下半年,可以看到明显步伐在加快。

1-9 月公司逆变器产品中标中石 油、华润、大唐、中核等大型项目,中标容量合计达 2637.722MW。7 月,与特变电工新疆公司签订 2.3 亿元储能设备采购合同;8 月,科华旗下的全资子公司科华数能与美国 Juniper 签订年供货 10000 套 iStoragE 系列户储系统合作协议,与 L 公司 签订首年超 70MWhi 的 Storage 户储系统供货协议。9 月以来,公司月余内储能项目中标金额超 5 亿元,海外户储签约合作超 2 万套,近 400MWh。

这些业务方面的进展,都在三季度的存货、合同负债和预付款上得到了印证。

由于这两年新能源太过火爆,加上互联网行业太过惨淡,导致市场对它的数据中心业务没那么感兴趣,但作为公司的主营业务,也是双子星战略的组成部分,数据中心业务也还是挺有看点的。

市场对于互联网行业太过悲观了,虽然C短确实面临渗透率逐步到顶的问题,但无论是中国互联网出海,还是继续在B端向实体产业赋能,都还仅仅是刚开始,中国互联网,乃至全球互联网行业,后续依然有足够大的发展空间。

作为互联网行业上游,数据中心未来保持一定的增长速度也是问题不大的,科华在大力发展新能源业务的同时,也没有放弃对主业的关注。

2022 年 10 月 22 日,科华伟业收购上海成云,旨在解决公司数据中心业务同业竞争问题,进一步巩固数据中心业务。

03  纯正的信创概念股

对了,最近市场爆炒信创行业,各种研报满天飞,大吹特吹。 但说白了就是短期的题材炒作,大部分信创公司根本很难有什么长期的成长性,所谓的国产替代故事,除了上游的芯片相关,很多也是讲不通的,尤其是下游应用,很多其实渗透率已经非常高了,就比如办公软件相关的。

要我说数据中心这种反而算是信创的重要组成部分,而且也是信创领域里真正具备持续成长性的板块,但市场却并没有将数据中心视为信创行列,反而有很大的预期差。

总的来说,科华的三季报看下来还是不错的,数据中心业务保持稳定的同时,新能源业务确确实实在加快推进了。

虽然不是一个具有创新思维的公司,但执行力不错,作为一个后发企业,它还是值得跟踪的,毕竟盘子也不大。

       原文标题 : 超预期了,小盘储能新锐,开始加速起飞,信创属性还未被深挖

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