澳洲幸运5开户:一文综合大行于汇控(00005.HK)公布业绩后最新评级、目标价及观点

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汇丰控股(00005.HK)    -1.100 (-2.122%)    沽空 $8.10亿; 比率 33.233%   昨中午公布今年中期业绩优预期,昨日股价造高近5%收51.85元,今早股价回吐,最新跌2.3%报50.65元。汇控行政总裁祈耀年指有信心有形股本回报率自2023年起至少可以达到12%,并就2023和2024年提供更具体的派息比率指引,派息率将约50%,并拟于2023年恢复派发季度股息。中金指汇控修改指引,预计核心一级资本在明年上半年回到目标区间,期间将不再回购,但分红比率计划在2023至2024年保持在50%左右。同时汇控将2023年有形股本回报率(ROTE)目标由10%上修至12%,盈利能力或将显著改善。

汇控今年上半年列账基准除税前利润按年跌15%至91.76亿美元,高于本网综合4间券商预测上限的81.74亿美元;纯利按年升14%至82.89亿美元,高于本网综合3间券商预测上限的54.77亿美元。中期息每股9美仙。亚洲区列账基准除税前利润按年跌9%至63亿美元,占整体69%;欧洲列账基准除税前利润按年跌55%至8.83亿美元,占整体9.6%。集团以巨大风险为由拒分拆亚洲业务。集团行政总裁祈耀年认为现有策略是最安全和最快速产生股息和回报方式。

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【业绩胜预期 ROTE指引佳】

高盛发表报告表示,汇控第二季度盈利显著胜该行及市场预期,受惠于胜预期的收入表现、少于预期的成本及胜预期的信贷质素。资本比率逊预期及持续低于管理层目标,但有形股本回报率目标由10%以上上调至12%以上,确认明年及后年派息率指引为50%,及提出明年恢复季度派息属重大补偿。该行上调汇控今年至2025年每股盈利预测3%至11%及每股派息预测3%至8%,目标价由70元上调至75元,维持「买入」评级。

瑞银指出,,

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,基于该行目前对汇控的业绩预测,即净利息收入较指引低5亿美元,汇控明年拨备前溢利应上升三分一并产生足够资本,以达6%股息及30亿美元回购。该行认为管理层在经营杠杆上交出成绩,基于全球状况,今明两年成本按年分别持平及升2%为可行目标。汇控明年信贷损失指引亦略低于市场预期,为传统上保守企业对业务有信心的表现。该行又指,汇控第二季盈利受市场疲软影响,普通股权一级资本率受利率变化压抑,两者均应出现反弹。该行维持对汇控「买入」评级,目标价64.6元。


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本网最新综合10间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
高盛│买入│70元->75元
国泰君安│收集│66.05元
摩根大通│增持│65元
瑞银│买入│64.6元
花旗│买入│64.6元
中金│中性│57.22元->62.32元
摩根士丹利│与大市同步│59元->61.3元
富瑞│持有│55.23元(574便士)
德银│持有│54.85元(570便士)
瑞信│中性│50.52元(525便士)


券商│观点
高盛│业绩强劲,上调业绩指引导致上调目标价,重申「买入」
国泰君安│中期盈利胜预期,但下半年盈利增长料受压
摩根大通│业绩胜预期
瑞银│次季业绩改善,指引显示2022至2023年拨备前溢利有8%至10%上调
花旗│季度盈利胜预期,资本表现逊预期,新业绩指引意味盈利具上望空间
中金│次季业绩大幅高于预期,明年有形股本回报率有望达到12%
摩根士丹利│次季业绩显著胜预期,明年有形股本回报率指引上调至12%以上
富瑞│次季业绩改善,指引意味明人税前溢利预测最少上调10%
德银│季度收入胜预期,但资本表现逊预期
海通国际│各项业务表现优异,利润分红均超预期
瑞信│综合盈利胜预期,有形股本回报率指引上调至12%应为市场欢迎
(fc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-01 16:25。)

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