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usdt支付平台(www.caibao.it):SpaceX估值升至740亿,全球股市买卖顺周期逻辑

日期:2021-02-25 浏览:

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原题目:SpaceX估值升至740亿,全球股市买卖顺周期逻辑

上周(2021/02/16-2021/02/22)全球股市多数下跌,能源、质料、航空、餐饮等顺周期板块上涨。美国多地泛起冬季风暴,德州受灾严重,其油井和炼油厂被迫停产。美联储强调维持超宽松的货币政策态度。美国2月PMI初值创2015年3月以来新高。全球疫苗接种延续推进,美国FDA 22日示意将缩短针对变种病毒疫苗的获批时间。其他资产方面,德州寒潮使得原油供应主要,布油上涨2.6%。比特币周涨13%至54174美元。经济苏醒及通胀预期推动美债大幅上行至1.37%。

焦点看法

【全球股市显示】上周全球股市多数下跌,市场主要关注美国寒潮、财政刺激推进、美联储亮相、经济数据以及疫苗。美国寒潮方面,受极地寒流影响,美国多地泛起冬季风暴。德州受灾严重,寒潮导致民众生涯基本运转陷入杂乱、疫苗接种延迟,并对石油、畜牧业、芯片等德州支柱产业造成损坏。当前德州发电厂已经所有重新运营。财政刺激方面,2月22日众议院预算委员会通过了上周民主党提出的1.9万亿美元刺激设计提案,该立法草案还需交由众议院规则委员会表决,最终才会提交到众议院全体表决。美联储在宣布的集会纪要中强调会维持超宽松的货币政策态度,不会在近期削减购债规模。经济数据方面,美国于上周宣布Markit PMI初值为58.9,创2015年3月以来最高。疫苗方面,拜登19日在七国团体线上峰会上宣布,美国将出资40亿美元来支持“新冠肺炎疫苗实行设计”(COVAX)。美国FDA 22日示意,将缩短针对变种病毒疫苗的获批时间。行业层面,经济苏醒预期强烈,上周全球股市买卖顺周期逻辑,能源、金融、质料板块多数上涨,海运、航空、旅店餐饮等子板块上涨。个股层面,已往一周大涨的200亿美元以上市值公司中能源、质料板块公司较多。

【全球产业趋势】趋势一:下一代电池手艺。电动汽车固态电池手艺受到市场延续关注。美国固态电池初创公司QuantumScape向投资者展示了一款可在15分钟内充到80%电量的固态锂金属电池,可提升电动车90%续航力。该公司设计在2023年或2024年生产电动汽车电池,公司上周涨13.9%。趋势二:面板。2月面板价钱延续维持高点,55英寸的电视面板均价上涨3.3%至190美元。因西欧市场需求强劲,多家一线品牌厂正在追单采购面板,部门厂商甚至设定季增20~25%的采购设计。上周,面板厂商群创光电上涨12.0%,友达上涨12.1%,AGC上涨5.4%。趋势三:商业航天。SpaceX完成了又一轮8.5亿美元的巨型股权融资,公司估值飙升至约740亿美元。公司正在开发的星链项目旨在确立拥有数万颗卫星的太空互联网,以便为地球上任何地方的消费者提供高速互联网服务。马斯克曾在社交媒体上多次示意,未来星链项目或将单独举行IPO上市。此前,贝索斯宣布将于今年第三季度卸任亚马逊CEO职务,投身于商业太空公司蓝色起源设计等事业之中。

【主要资讯Facebook:欧盟卖力新数字律例的立法者希望迫使大型科技公司为新闻付费。此举加强了出书机构匹敌谷歌和Facebook的气力。华为:华为公布新一代折叠屏手机华为Mate X2,这也是华为首款接纳“内折”设计的折叠屏手机,同时做到了“睁开无折痕、合上无裂缝”。奈雪的茶:奈雪的茶向港交所递交招股书。招股书显示,奈雪的茶2018年、2019年以及2020年前三季度的收入为10.87亿元、25.02亿元、21.15亿元;净亏损6973万元、3968万元、2751万元。

【产业趋势关注及建议】从中历久角度,我们当前建议关注新能源渗透率提升带来的储能板块崛起,限塑大趋势下的可降解质料需求增添,以及流媒体、清洁能源、智能驾驶、商业航天等产业趋势。

【风险提醒】本讲述所提及个股仅示意与相关主题有一定关联性,不组成个股投资建议。

目 录

01

焦点关注与投资建议

上周,A股涨幅较高的产业指数为:纯碱、镍矿、炭黑、黄金观点、甲醇等。

上周,外洋市场值得关注的产业趋势变化为:

(1)下一代电池手艺:电动汽车固态电池手艺受到市场延续关注。QuantumScape(QS.N)是一家固态电池初创公司,致力于开发固态锂金属电池。QuantumScape曾于2020年12月上旬的一场在线集会中,向投资者展示了一款可在15分钟内充到80%电量的固态锂金属电池,可提升电动车90%续航力并降低制造成本。近期,新闻称, QuantumScape似乎已经在固态锂电池上取得了重大手艺突破,该突破可能会对整个电动汽车行业发生连锁反应。QuantumScape的目的是在2023年或2024年生产电动汽车电池,考虑到固态电池背后的创新,这可能会改变整个行业。上周,QuantumScape上涨13.9%。

(2)面板:2月面板价钱延续维持高点,凭据市场研究机构Wits View宣布最新2月下旬面板报价显示,55英寸的电视面板均价来到190美元,较2月上旬的184美元上涨3.3%;而14英寸笔记本均价则为34.5元,较2月上旬上涨4.2%。同时,因西欧市场需求延续强劲,品牌制造端和渠道库存水位都偏低,供应链透露,多家一线品牌厂正在追单采购面板,部门厂商甚至设定季增20~25%的采购设计。预计二季度面板采购量将比本季增添14%,较去年同期大增34%,这将成为延续推动面板报价上涨的主要动力。上周,面板厂商群创光电上涨12.0%,友达上涨12.1%,AGC上涨5.4%。

(3)商业航天:2月17日,据知情人士透露,美国太空探索手艺公司SpaceX上周完成了又一轮8.5亿美元的巨型股权融资,公司估值飙升至约740亿美元。现在SpaceX正在同时开发两个资本密集型项目——星链与星际飞船。其中,星链项目(StarLink)旨在确立拥有数万颗卫星的太空互联网,以便为地球上任何地方的消费者提供高速互联网服务。星际飞船项目(Starship)旨在发射货物或多达100人,执行月球和火星义务。此前,马斯克曾在社交媒体上多次示意,未来星链项目(Starlink)或将单独举行IPO上市。

2月3日,贝索斯宣布将于今年第三季度卸任亚马逊CEO职务,投身于蓝色起源设计等事业之中。蓝色起源公司是一家贝索斯在2000年开办的商业太空公司,并已于2019年5月推出Blue Moon月球着陆器。1月14日,蓝色起源完成了新谢泼德火箭(New Shepard)助推器和乘客舱的第十四次试飞,代号NS-14。据称,这次乐成试飞是蓝色起源在首次将人送上太空边缘之前的最后一个步骤。

投资建议:从中历久角度,我们当前建议关注新能源渗透率提升带来的储能板块崛起,限塑大趋势下的可降解质料需求增添,以及流媒体、清洁能源、智能驾驶、商业航天等产业趋势。

02

全球考察:外洋市场跟踪

1、全球大类资产显示

美股市场方面,上周道指上涨0.2%,纳指、标普500划分下跌4.0%、1.5%。市场主要关注美国寒潮、财政刺激推进、美联储亮相、经济数据以及疫苗。美国寒潮方面,受极地寒流影响,美国多地泛起冬季风暴,造成路面结冰及大面积停电,其中德克萨斯州受影响最为严重。寒潮不仅导致民众生涯基本运转陷入杂乱,更造成疫苗接种延迟,并对石油、畜牧业、芯片等德州支柱产业造成损坏。2月20日,拜登批准德州进入“重大灾难状态”,并下令联邦政府提供援助,当前德州发电厂已经所有重新运营。财政刺激方面,2月22日众议院预算委员会通过了上周民主党提出的1.9万亿美元财政刺激提案,该立法草案还需要交由众议院规则委员会表决,最终才会提交到众议院全体表决。美联储方面,美联储在宣布的集会纪要中强调会维持超宽松的货币政策态度,不会在近期削减购债规模。经济数据方面,美国于上周宣布Markit PMI初值为58.9,高于预期的58.8和1月前值59.2,创2015年3月以来最高。此外美国宣布1月PPI同比增进1.3%,1月零售销售环比增进5.3%,大幅好于市场预期。疫苗方面,拜登19日在七国团体线上峰会上宣布,美国将出资40亿美元来支持由全球疫苗免疫同盟、世界卫生组织和流行病预防创新同盟牵头的“新冠肺炎疫苗实行设计”(COVAX)。美国食物和药物治理局(FDA)22日示意,将缩短针对变种病毒疫苗的获批时间。

欧股市场方面,上周意大利指数、富时100指数、德国DAX指数、法国CAC40指数划分下跌2.5%、2.1%、1.1%、0.3%。欧元区2月Markit PMI初值录得48.1,略高于前值47.8及预期值48.0,但仍低于枯荣线。受严酷的防疫措施影响,服务业企业的流动陷入更深的缩短,2月服务业PMI维持颓势,初值录得44.7,低于预期。日经225指数上涨0.2%。现在日本海内疫苗供应较为主要,政府订购的第三批疫苗尚不明确交付日期。2月21日晚,日本政府示意,由于新冠疫苗供应量有限,原定于4月周全睁开的面向3600万名老年人的接种事情将小规模启动,之后再阶段性扩大。

上周,受德州寒潮影响,原油供应偏紧,油价上涨,工业金属、农产物继续上行,比特币周涨13%至54174美元。经济苏醒及通胀预期增强推动美债大幅上行至1.37%,黄金小幅下跌,白银价钱上涨。

原油方面,受寒潮影响,德州油气生产和管道运输以及炼油厂关闭,加之此前沙特阿拉伯自愿减产,国际油价延续上涨,布油与WTI原油划分上涨2.6%、2.7%。贵金属方面,黄金下跌0.8%,白银上涨3.2%。工业金属价钱继续上行,金属铜领涨,涨幅为8.6%,金属镍、金属铝、金属铅、金属锌划分上涨4.8%、4.4%、2.1%、1.6%。农产物价钱团体上行,ICE11号糖以11.2%领涨,油价上涨左右糖厂生产燃料乙醇照样食糖的决议,增添了食糖产量的不确定性。小麦、稻谷、大豆划分上涨5.1%、2.8%、0.8%。经济苏醒及通胀预期推动10年期美债利率快速走高,上涨0.17%至1.37%。美元指数下跌0.3%至90,人民币相对美元贬值0.5%,当前人民币兑美元中心价为6.47。比特币在本周屡创历史新高,最高突破58000美元,当前收盘价为54174美元。

2、全球股市行业显示

经济苏醒预期强烈,上周全球股市买卖顺周期逻辑,能源、金融、质料板块多数上涨,海运、航空、旅店餐饮等子板块上涨,一样平常消费、可选消费、医疗保健、信息手艺板块普遍下跌。

详细来看,美股方面,能源板块领涨,金融板块涨幅较大,信息手艺和公共事业板块领跌,可选消费、医疗保健板块跌幅较深。欧股方面,公共事业和医疗保健板块领跌,信息手艺、一样平常消费、电信服务涨幅较大,能源板块上涨。英国股市方面,一样平常消费板块领跌,公共事业、信息手艺、医疗保健板块跌幅较深。港股方面,质料板块领涨,电信服务、能源、房地产板块涨幅较大,医疗保健、信息手艺、可选消费板块下跌。A股方面,能源板块领涨,电信服务、质料、房地产板块涨幅较大,一样平常消费、医疗保健、可选消费板块跌幅较深。

3、全球强势股与异动股简析

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已往一周大涨的200亿美元以上市值公司中属于能源、质料板块的较多。受到原油、工业金属价钱上涨的影响,质料、能源领域公司涨幅较大。已往一周领跌的200亿美元以上公司行业分化较大,A股上市公司较多,多只热门股票泛起大幅度回调。

异动股简析

【赫伯罗特】赫伯罗特在一份新闻公布稿件中示意,刚刚获得了去年12月份订购的6艘集装箱船的融资,包罗4.17亿的银团贷款,以及4.72亿的租赁融资。这两笔贷款都是公司首次推行贷款市场协会(Loan Market Association)《绿色贷款原则》获得的。赫伯罗特的首席财政官Mark Frese示意:“我们的第一笔绿色融资对我们来说是一个主要的里程碑,将有助于我们实现船队的现代化,同时进一步削减船队的二氧化碳排放量”。

【嘉年华邮轮】据Travel Leisure报道,嘉年华团体旗下歌诗达邮轮宣布,将于3月27日重启航行。歌诗达Smeralda号邮轮设计于2021年3月27日出发,在意大利举行为期三天和四天的航行。歌诗达Luminosa号邮轮将于2021年5月2日恢复为期一周的航行,途径希腊和克罗地亚。

【QUANTUMSCAPE】Wedbush一位分析师揭晓研究讲述示意,正在研发固态锂电池的QUANTUMSCAPE似乎已经取得了重大手艺突破,可能会对整个电动汽车行业发生连锁反应。该分析师示意,QUANTUMSCAPE需要扩展这个项目,并完成大规模生产能力的重大测试。QUANTUMSCAPE的目的是在2023年或2024年生产电动汽车电池,他也示意,“QUANTUMSCAPE是一家纯粹的下一代电池手艺公司,它在电动汽车电池领域取得了突破性希望,考虑到固态电池背后的创新,这可能会改变整个行业。”

03

主要资讯速递

1、产业政策与新闻

(1)欧盟拟效仿澳大利亚要求科技公司为新闻付费,Facebook一度克制澳大利亚用户分享阅读新闻()

2月9日,欧盟卖力新数字律例的立法者希望迫使大型科技公司为新闻付费。此举效仿了澳大利亚的一项行动,加强了出书机构匹敌谷歌和Facebook的气力。Facebook17日示意,将克制澳大利亚媒体和民众在脸书上分享和阅读澳媒和国际媒体的新闻内容,以回应澳政府拟推出的媒体议价法案。谷歌虽然曾威胁要撤出澳大利亚,以抗议该国拟议的将迫使其为新闻付费的新执法,但上周与包罗新闻团体在内的各大澳大利亚新闻机构达成了协议。

2月23日,当地时间周一微软宣布与欧洲媒体开展互助,仿效澳大利亚模式开发仲裁系统,迫使大科技公司为新闻源付费。在周一宣布的这项设计中,微软将与欧洲四家主要新闻媒体协会互助,制订执法解决方案,对“拥有主导市场气力的看门人”使用新闻内容举行“强制付费”。

(2)日本地震与美国寒潮加剧半导体供应链主要()

2月13日日本福岛市四周的海域发生了7.3级地震,影响日本多家工厂。其中,芯片制造商瑞萨电子茨城工厂、被动元件大厂村田制作所电池厂等暂停生产,多家为芯片制造商供应质料的化工企业也暂停了生产。据报道,本次强震导致日商主导约八成市场的半导体要害耗材光刻胶供应求助,包罗信越等主要供应商生产与外洋供货受阻,信越更宣布关闭厂区。业界新闻称,信越化学光刻胶产物的中国台湾代理商崇越将调涨新合约报价,涨幅约10%。

同时,美国德克萨斯州克日因暴风雪袭击,大部门地区正遭受亘古未有的隆冬风暴影响,电力公司纷纷被迫减低供电。此举导致了包罗三星、恩智浦、英飞凌在内的多家半导体公司部门停产。其中,三星德州奥斯汀厂是其主要NAND晶片生产据点,占全球NAND市场供应量逾8%。

(3)各国推进航天航空探索,SpaceX融资8.5亿美元()

2月10日,中国首次火星探测义务天问一号探测器实行近火捕捉制动义务乐成,乐成进入环火轨道,开启围绕火星之旅,对火星的地形及着陆点举行勘察。天问一号围绕火星的历程约莫将延续3个月的时间,预计于2021年5月中旬择机实行上岸义务,着陆火星外面。至此,中国将成为第六个到达火星的国家。北京时间2月19日破晓4点55分左右,美国国家航空航天局(NASA)“毅力号”火星车乐成上岸火星,并传回第一张火星地表的是非图像。

2月17日新闻,据知情人士透露,美国太空探索手艺公司SpaceX上周完成了又一轮8.5亿美元的巨型股权融资,公司估值飙升至约740亿美元。现在SpaceX正在同时开发两个资本密集型项目——星链与星际飞船。其中,星链项目(StarLink)旨在确立拥有数万颗卫星的太空互联网,以便为地球上任何地方的消费者提供高速互联网服务。星际飞船项目(Starship)旨在发射货物或多达100人,执行月球和火星义务。

(4)国务院印发《关于加速确立健全绿色低碳循环生长经济系统的指导意见》()

2月22日,国务院公布《关于加速确立健全绿色低碳循环生长经济系统的指导意见》。《指导意见》提出,壮大绿色环保产业,加速培育市场主体,激励设立夹杂所有制公司,打造一批大型绿色产业团体;指导中小企业聚焦主业增强焦点竞争力。进一步铺开石油、化工、电力、天然气等领域节能环保竞争性营业,激励公共机构推行能源托管服务。适时修订绿色产业指导目录,指导产业生长方向。《指导意见》明确,到2025年,绿色低碳循环生长的生产系统、流通系统、消费系统开端形成;到2035年,重点行业、重点产物能源资源行使效率到达国际先进水平,普遍形成绿色生发生涯方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,优美中国建设目的基本实现。

(5)工信部就《医疗装备产业生长规划(2021-2025年)》公然征求意见()

2月9日,为加速推进医疗装备产业高质量生长,工业和信息化部对外公布《医疗装备产业生长规划(2021-2025年)》(征求意见稿),并面向社会公然征求意见。《征求意见稿》显示,“十三五”时代,我国医疗装备产业高速生长,市场规模年均复合增进率为13.6%,2019年市场规模达8000亿元,海内企业产值国际占比跨越10%,成为全球主要的医疗装备生产基地。到2025年,医疗装备领域要害零部件及质料取得重大突破,高端医疗装备安全可靠,产物性能和质量到达国际水平,医疗装备产业系统基本完善,6-8家企业进入全球医疗器械行业50强。

(6)2021第一批稀土总量控制指标公布,较去年提高()

2月18日,工业和信息化部自然资源部公布《两部委关于下达2020年第一批稀土开采、冶炼星散总量控制指标的通知》,明确2021年第一批稀土开采、冶炼星散总量控制指标划分为84000吨、81000吨。相较2020年第一批,2021年第一批总量控制指标大幅增添,各团体获得的指标均有增添,总计增添18000吨,其中岩矿型稀土增添16085吨,离子型稀土增添1915吨。这是主要受近几月下游需求大幅增添而做出的调整,随着下游产业的生长和稀土出口的回升,预计2021年度整年总量控制指标也将增添。值得注意的是,2021年离子型稀土指标是近三年来的首次增添。

(7)商务部指出完善新能源汽车使用环境,便利新能源汽车充换电()

2月9日,商务部办公厅印发商务领域促进汽车消费事情指引和部门地方履历做法的通知。通知提出,完善新能源汽车使用环境。便利新能源汽车充(换)电,激励有条件的地方出台充(换)电基础设施建设运营补助政策,支持依托加油站、高速公路服务区、路灯等建设充(换)电基础设施,指导企事业单位按不低于现有停车位数目10%的比例建设充电设施。推行新能源汽车精细化治理,落实对新能源货车延伸通行时间、扩大通行局限等差别化治理措施,激励有条件的都会对新能源轻型厢式及封闭式货车不限行或仅在岑岭时段限行,激励对新能源汽车路桥通行费、停车费等给予优惠,指导充电桩运营企业适当下调充电服务费。

(8)数字人民币多地试点,消费场景日益厚实()

现在,数字人民币在天下多地试点,取得不错回响。在北京开展的“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币试点流动,围绕冰雪运动、食、住、行、游、购、娱等方面打造冬奥消费的全场景,以此拉动内需,激励“就地过年”。此次北京数字人民币试点共面向在京小我私家消费者通过抽签形式发放了5万个数字人民币红包,每个数字人民币红包金额为200元。中签后,消费者下载“数字人民币App”并开通小我私家数字钱包后,无需绑定任何银行卡,就可以直接领取和使用红包。

(9)免税消费——海南离岛免税店春节销售额近10亿()

2月18日,海口海关数据显示,今年春节时代海关共羁系销售离岛免税品114万件,与去年春节时代相比增进225%;购置人数11.5万人次,同比增进97.5%;销售金额9.97亿元人民币,同比增进261%,再创历年春节假期新高。值得注意的是,多重利好政策助推之下,海南还在加速免税店建设,完善全岛免税销售网络,实现外洋商品和海内购置力充实对接,并提出力争2021年免税销售突破600亿元,“十四五”时代吸引免税购物回流3000亿元。

(10)工信部就《国家激励的软件企业条件》公然征求意见()

据工业和信息化部2月9日新闻,为落实《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量生长若干政策的通知》,工信部会同有关部门起草了国家激励的软件企业条件(公然征求意见稿)。现向社会公然征求意见。据工信部,国家激励的软件企业是指相符以下等条件的企业:在中国境内(不包罗港澳台地区)依法注册,以软件产物开发销售及相关信息手艺服务为主营营业并具有自力法人资格的企业。拥有焦点要害手艺,并以此为基础开展经营流动,汇算清缴年度研究开发用度总额占企业销售(营业)收入总额的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发用度金额占研究开发用度总额的比例不低于60%。

(11)春节就地过年助推影戏票房创新高()

据国家影戏局开端统计,停止2月16日,中国影戏市场2021年度总票房突破100亿元,其中,国产影片占比跨越96% 。在“就地过年”的大靠山下,牛年影戏春节档受到了超高的关注度。2月14日大年初三当日票房迫近15亿元,大年初四单日票房达11.8亿,从初一到初五中国影戏市场历史上首次延续五天单日票房破10亿。凭据票房实时数据,停止2月16日14时,2021春节档期总票房(含预售)破65亿元,而此前的最高纪录为2019年春节档的58.59亿。其中2月12日单日票房突破17亿元,打破了2019年春节档单日票房14.58亿元的纪录,誊写影戏单日票房新纪录。

2、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪