永丰金证券在2020年最后一天顺遂取得第一批金管会批准谋划『高资产客户理财服务复委托营业』。永丰金证券总经理江伟源示意，准备抢在阴历年前正式开办，正式进军高端客户财富治理领域，初期投资产物以债券类及结构式商品为主力。
江伟源示意，看好高资产客户理财营业生长，再加上香港资金回流台湾挹注新发展动能，上周已取得金管会批准谋划高资产客户理财服务复委托营业。
江伟源说，复委托市场发展快速，预料2021年仍将出现双位数发展，高资产客户复委托营业的开放，大幅放宽债券信用评等限制，加上结构式商品可采事后审查，让产物及服务更能知足高端客户需求，高端投资人已往想投资大型公司债券，或可能由于信用评等限制致无法透过海内证券商买卖，开办后都可以正式透过海内证券商下单。
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江伟源指出，高资产客户投资结构倾向资产设置，追求稳健待遇，又以牢固收益类受青睐，而香港反送中运动最先以来，香港资金外流也回流台湾，为复委托营业注入一股新发展动能，开办高资产客户理财服务营业，扩大开拓高端客户群，并有助于与国际接轨增添竞争力，客户在台湾就可买卖与香港相同的商品，无须再飞一趟香港，以中文在地化的服务就能知足国际化投资的水平。
永丰金证券示意，台湾复委托客户现在区分三大类型，包罗机构法人，一样平常自然人、专业投资人，而新开放的第4类高资产客户，其尺度必须相符可投资金融净产资产一亿以上，一亿的门槛包罗：存款、海内外有价证券或短期票券、结构型商品等，扣除融通金额。
永丰金证券努力生长复委托营业功效斐然，从2013年整年成交量456亿，到2020年缔造6,613亿，发展幅度达14.5倍，大幅逾越全体市场显示，复委托已成为该公司主力亮点营业，营业生长接纳全方位进军，除了机构法人外，在一样平常投资人及专业投资人的生长更领先券商同业，在复委托零售市场连续保持市场龙头职位；并于2020年7月推出丰存股-美股平台，以普惠金融的理念提供小额投资人也能以低门槛加入复委托投资美股的行列。
《金融股》永丰金证券获准谋划高资产客户复委托营业 权证星光大道－中国信托证券 台积电 内外资抢卡位